| |
 |
La fin programmée
des dernières mines européennes de Pb-Zn Conséquences
C.
Hocquard, REM/IEDD, 04/2002
La
crise du zinc est une crise
de surproduction typique, trop de gros gisements de qualité ont été développés
en même temps ces dernières années. Ceci est
du au fait que le secteur minier du Pb-Zn n'est pas assez concentré :
il y a encore trop de petites et moyennes sociétés
qui doivent développer de nouveaux projets pour assurer
leur croissance. Plusieurs gros projets comme Skorpion (Namibie),
Lady Loretta (Australie) et Kipushi (R.D. Congo) sont ainsi en
développement ou programmés
; il faut aussi compter avec de très grosses mines de cuivre
qui produisent du zinc en sous-produit, comme Antamina au Pérou,
récemment mis en exploitation.En
2001, la production mondiale de zinc raffiné a augmenté de
2,4% à 9,13 millions
de tonnes alors que la consommation mondiale de zinc a chuté de
2,3%, occasionnant un surplus de 200 000 tonnes. Le prix du zinc
est tombé à son cours le plus bas en valeur nominale
depuis 14 ans, et 20% sous le trend du long terme (figure 1).
|
Fig.1
- Prix du Pb et du Zn, en $ constant |
De
ce fait, 40% des mines produisent à perte selon l'AME
(Australian Mineral Economics).
D'où une première cascade de fermetures en 2001, qui se poursuit
début 2002 : Myra Falls de Boliden, Tennessee mines de Asarco, Nanisivik
de Breakwater Resources (annoncé pour septembre 2002), Hudson Bay d'Anglo
American , etc. Même l'australien Pasminco Ltd., victime d'un mauvais
hedging, se retrouve en faillite, contraint de mettre en vente son plus beau
fleuron (la mine de zinc de Century qui aliment la raffinerie de Budel aux
Pays Bas) pour se recentrer sur le raffinage ; et BHPB renonce à développer
le gros gisement de Jinding/Lamping en Chine.
En Europe, la
crise du Pb-Zn a des répercutions sur les dernières
mines de Pb-Zn de l'UE, principalement en Espagne, Portugal et
en Irlande. C'est une nouvelle vague de disparitions des groupes
miniers du Pb-Zn en Europe, après celle des années
80 qui a vu la sortie des groupes du secteur de la mine pour se
recentrer sur la métallurgie (raffinage des
minerais importés et recyclage).
Début 2001, Boliden
a définitivement abandonné la réouverture
de sa mine de Los Frailes, dans la ceinture pyriteuse espagnole
de Huelva, après la rupture en avril 1998 du barrage de
tailings ayant répandu 5 millions de m3 de boues pyriteuses
sur deux mille hectares jouxtant le parc naturel de Doñana
voisin de Séville, provoquant une catastrophe écologique
majeure .
En
Espagne, Navan vient aussi d'arrêter l'exploitation d'Aguas Tenidas. Navan, après
une perte de 83 MUS$ en 2001 (supérieure à sa valeur
boursière de 53 MUS$) a réalisé une restructuration
financière drastique début 2002, avec le passage
en pertes de ses actifs espagnols.
En
Espagne toujours, Asturiana de Zinc de Xstrata (Glencore) projette
d'arrêter
prochainement la mine de Reocin en raison d'un épuisement
des réserves pour se concentrer sur le raffinage et conforter
sa place de second producteur mondial de zinc.
En Irlande, Arcon International
Resources, qui exploite la mine de Galmoy en Irlande, a
déclaré également de lourdes pertes et se
trouve sous perfusion. La société a d'ailleurs demandé l'arrêt
de sa cotation au LSE (London Stock Exchange). Ses jours semblent
comptés.
En
Irlande, Outokumpu a fermé la mine de Tara. Les
autres mines européennes
sont également affectées par le désengagement
de l'activité minière d'Outokumpu qui se rencontre
sur la technologie (fourniture d'équipements métallurgiques
et de traitement de minerais). Outokumpu continuera cependant à prendre
des participations minières minimales afin de maintenir
l'alimentation de sa fonderie finlandaise de Harjavalta et vendre
ses équipements. Les mines sont cédées
an priorité à la société canadienne
Inmet, partenaire traditionnel d'Outokumpu dans le cadre d'un accord
stratégique.
Toujours
en Irlande, Anglo American et Ivernia ont toujours des difficultés
avec la mine de Lisheen qui a généré des
pertes en 2000 et 2001. De plus, la teneur est tombée à 10,5%
Zn et la récupération n'a toujours pas dépassé 86%.
Conclusion :
La
fin de l'activité minière
du Pb-Zn dans l'UE place son importante métallurgie du Zn
sous la dépendance quasi-totale de ses importations de concentrés.
Les conséquences sont multiples, avec :
- Un renforcement de l'emprise des
grands traders internationaux.
- Le besoin indispensable
d’un
observatoire européen des commodités via un regroupement
ou une meilleure coordination des organisations intergouvernementales
de métaux non-ferreux.
- La nécessité urgente
de favoriser fiscalement le recyclage du Pb-Zn.
L'élargissement
de l'UE, à l'exception de la Pologne, ne va pas modifier
cette tendance lourde.
La
fin de l'activité minière
dans l'UE dépasse le cadre du Pb-Zn et concerne l'ensemble
de la filière des métaux non-ferreux
Mines de zinc en Europe s.l.
| |
Mine |
Société |
Capacité de
Production Kt/an Zn |
Bulgaria |
Plovdiv/Gorubso |
KCM |
(27) |
Finland |
Pyhasalmi |
Inmet
(ex-Outokumpu) |
30 |
Greece |
Kassandra |
TVX |
25 |
Ireland |
Tara |
Outokumpu |
(165) |
|
Galmoy |
Arcon |
70 |
|
Lisheen |
Anglo-American/Ivernia |
156 |
Poland |
Pornazany-Olkusz |
ZGH
Boleslaw |
90 |
|
Trezbionka |
ZG
Trezbionka |
62 |
Spain |
Los
Frailes |
Boliden |
(130) |
|
Reocin |
Asturiana
de Zinc |
80 |
Sweden |
Ammeberg |
North |
70 |
|
Boliden
Mill |
Boliden |
50 |
|
Garpenberg |
Boliden |
35 |
LE ZINC EN EUROPE
Pays |
Entreprise |
Mine
exploitée |
Capacité de
production annuelle (t) |
Capacité de
raffinage annuelle (t) |
ESPAGNE |
Boliden
Ltd |
Los
Frailes*
|
130
000 |
|
Asturiana
de zinc |
Reocin |
80
000 |
345
000 |
FINLANDE |
Inmet
(ex-Outokumpu)
depuis mars 2002 |
Pyhasalmi
|
30
000 |
170
000 |
IRLANDE |
Minorco
Lisheen - Ivernia
West
|
Lisheen |
175
000 |
|
Outokumpu |
Tara |
165
000 |
|
SUEDE |
Boliden
Ltd |
Boliden
Hill
Garpenberg |
50
000
35 000 |
|
*Mine
fermée depuis le 5 septembre 2001 à la suite
d'un accident de tailings important |
RAFFINEURS
Principales mines
et projets miniers en Europe en 1999
| Pays |
Region
|
Metal
|
Exploration
|
Mine
(ex-mine)
|
Société
|
| Espagne |
Asturia
|
Zn
|
|
Reocin
|
Asturiana de Zinc (Xstrata)
|
|
Asturia
|
Au
|
|
El Valle
|
Rio Narcea Gold Mines
|
|
Central Iberia
|
Hg
|
|
(Almaden)
|
Minas de Almaden y Arrayanes
|
|
Andalusia
|
Cu,Zn
|
Accident lié au tailings
|
(Los Frailes)
|
Apirsa (Boliden)
|
|
Andalusia
|
Cu-Zn
|
|
(Aguas Tenidas, Migollas, Sotiel
|
Navan
|
|
Andalusia
|
Cu-Zn
|
|
Filon Sur
|
Filon Sur (Caledonia Mining Corp.)
|
|
Andalusia
|
Cu,Zn
|
Aljustrel
|
|
Auspex Minerals-Intern. Vestor Res.
|
|
Andalusia
|
Cu,Zn
|
La Zarza-Tharsis
|
|
Seiemsa (BRGM)
|
|
Andalusia
|
Cu,Zn, Au
|
Las Cruces
|
|
Riomin Iberica (Rio Tinto)
|
|
Ciudad Real
|
Mn, Co
|
Campo de Calatrava
|
|
Essex Res.
|
|
Andalusia
|
Ni-Cu
|
Agua Blanca
|
|
Atlantic Copper (Rio Tinto) - Presur
|
| Portugal |
Central Iberia
|
W
|
|
Panasqueira
|
Beralt (Avocet)
|
|
Andalusia
|
Cu, Sn, Zn
|
|
Neves Corvo
|
Somincor (Rio Tinto)
|
|
Portalegre
|
Ni-Cu-Co
|
Elvas
|
|
Outokumpu
|
|
Andalusia
|
Cu-Zn
|
Chança
|
|
Atlantic Copper Holding
|
|
Andalusia
|
Cu-Zn
|
Grandola
|
|
Redfern Res.
|
|
Andalusia
|
Cu-Zn
|
Lousal
|
|
Crockite Minerals
|
|
Andalusia
|
Cu-Zn
|
Ferragudo
|
|
Abacus Minerals
|
|
Portalegre
|
Au
|
Estremoz
|
|
Auvista Minerals
|
|
Porto
|
Au
|
Castromil
|
|
Connary Minerals-EDM
|
| Italie |
Tuscany
|
Au
|
Casacce
|
|
Nebex Res. Ltd, Etruscan Gold
|
|
Sardinia
|
Au
|
|
Furtei - Osilo
|
Gold Mines of Sardinia -Progemisa
|
| Grèce |
Centre
|
Ni
|
|
Euboea-Larymna-Kastoria
|
Larco
|
|
Centre
|
Al
|
|
Parnassos-Helicon-Euboea
|
Silver & Baryte
|
|
Centre
|
Al
|
|
Amphissa - Distomon
|
Delphie-Distomon (Pechiney)
|
|
|
Al, Mn
|
|
|
Eleusis Bauxite
|
|
|
Pb-Zn
|
|
Madem Lakkos
|
Newmont (Normandy)- (TVX)
|
|
Cyprus
|
Au
|
|
Skouriotissa
|
Hellenic – Oxiana
|
|
Thrace
|
Au
|
Perama
|
|
La Source (Normandy), Silver & Baryte
|
|
Chalkidiki
|
Cu-Au
|
Skouries
|
|
Normandy (TVX)
|
|
Thrace
|
Au
|
Sappes (Viper-St Demetrios))
|
|
Kyprou Gold (Greenwich – Newcrest)
|
|
Chalkidiki
|
Au,Pb,Zn
|
Olympias
|
|
Normandy (TVX) -Bauxite Parnasse
|
|
Milos
|
Au
|
Milos
|
|
Midas (Royal Gold, Silver & Baryte)
|
| Albanie |
|
Cr
|
|
mines
|
Albchrome
|
|
Munelle
|
Cu - (Au)
|
Munelle (ex-mines)
|
|
Nebex Res.
|
| Ex Yougoslavie |
Bosnie (Srebrenica)
|
Pb-Zn
|
|
Sase
|
|
| |
Bosnie
|
Al-bauxite
|
|
Jajce, Stolac, Vlasenica, Zvornik
|
|
|
Bosnie (Prijedor)
|
Fe
|
|
Ljubija
|
|
|
Macedonia
|
Cu, Ag, Au
|
|
Bucim
|
Bucim copper mining and smelting
|
|
Macedonia
|
Pb-Zn
|
|
Sasa, Probistip, Toranica
|
Zletovo Rudnici
|
|
Macedonia
|
Cr
|
|
Radusa
|
Jughrom
|
|
Macedonia
|
Ni
|
|
Rzanovo
|
FENI-Kavadarci
|
|
Serbia
|
Cu, Au
|
|
Bor, Majdanpeck, Veliki K
|
RTB (Rudarsko Tapionicki Bazen Bor)
|
|
Montenegro
|
Al
|
|
mines
|
Rudnici Boksita Niksic
|
|
Kosovo
|
Pb-Zn
|
|
Trepça
|
Trepça mining-smelter complex - Mytilineos)
|
|
Kosovo
|
Al
|
|
mines
|
RB Kosovo Klina
|
| Bulgarie |
Panagjuriste
|
Cu
|
|
Chelopech
|
Navan-Homestake
|
|
Panagjuriste
|
Cu
|
|
Medet-Assarel, Elatsite
|
Etat Bulgare
|
| Roumanie |
|
Cu, Pb-Zn
|
|
|
Remin SA
|
|
Baïa Mare
|
Au
|
Accident lié au cyanure
|
(Tailings retraitement)
|
Aurul SA (Esmaralda, Austral-Remin)
|
|
Deva
|
Cu, Au
|
|
39 mines
|
Minvest SA
|
|
Moldova-Danau
|
Zn
|
|
Moldova Noua
|
|
|
Rosia Montana
|
Au
|
Certej
|
Cetate
|
Minvest-Gabriel
|
| Hongrie |
Rescks
|
Cu
|
Rescks- Lahoca
|
|
Enargit Ltd – Rhodos Mining (Austral)
|
|
Börzsöny Mt.
|
Au
|
Nagybörzsöny
|
|
Lone Star Ltd
|
|
|
Al
|
|
Fenyöfo II, Halimba III)
|
Bakony Bauxite Mining Ltd
|
| Tchéquie |
|
Au
|
Karsperske Hory
|
|
Permis refusé à TVX (cyanure)
|
|
|
Au
|
Celina -Moskro
|
|
Permis refusé (cyanure)
|
| Slovaquie |
|
Au
|
Banska Stiavnica
|
|
Slovenska Banska
|
|
|
Au
|
Pezinok
|
|
Belmont Res.
|
|
|
Au
|
Kremnica, Vratislav
|
|
Argosy Mining
|
|
|
Au
|
Javorie
|
|
Rhodes Mining
|
| Pologne |
|
Cu (Pb, Ag)
|
|
Lubin, Polkowice, Rudna
|
KGHM Polska Miedz
|
|
Silesia
|
Pb-Zn
|
|
Boleslaw, Pomorzany, Trzbioka
|
|
| Suède |
|
Fe
|
|
Kiruna-Malmberget-Swappavaara
|
LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara)
|
|
|
Zn, Au, Cu
|
|
Renstöm
|
Boliden (11 mines in operation)
|
|
|
Pb-Zn
|
|
Laisvall
|
Boliden
|
|
|
Cu
|
|
(Aitik)
|
Boliden
|
|
|
Zn
|
|
Kristineberg
|
Boliden
|
|
|
Zn
|
|
Zinkgruvan
|
North Ltd. (Australia)
|
|
|
Pt
|
|
|
Forte activité de recherche PGE
|
|
|
Au
|
|
Björkdal
|
William Res.-Terra Mining
|
|
|
Cu-Au
|
Einarsson
|
|
Boliden
|
| Finlande |
|
Au
|
|
Pahtavaara, Orivesi
|
William Res .- Terra Mining
|
|
|
Zn, Cu, Ni
|
|
Pihäsalmi, Mulikkorame
|
Outokumpu
|
|
|
Ni
|
|
Hitura
|
Outokumpu
|
|
|
Cr
|
|
Kemi
|
Outokumpu
|
|
|
diamants
|
|
|
Ashton Mining
|
| Norway |
|
Pb-Zn
|
|
Bleikvassli
|
Braddick Res. (fermée en 97)
|
|
Ballangen
|
Ni
|
|
Nikkel og Olivin
|
|
|
|
Fe
|
|
Rana Gruber
|
|
|
|
Fe
|
|
Sydvaranger
|
Bulk Minerals (Austral.)
|
|
|
diamants
|
Pasvik area
|
|
Kenor
|
|
|
Ti
|
Engebo
|
|
Conoco Norge Invest (Du Pont)
|
| Groenland |
|
diamants
|
Exploration : Platinova, Major General Res., Highwood Res.,
Cartaway Res., Fjordland Minerals, Aber Res., Cantex Mine Devel.
Corp, Citation Res., Conwall Consult. Ltd, Dia Met, Lexam explo,
Monopros Ltd, Quadrant Res., Softrock Minerals Ltd
|
|
|
Nb-Ta
|
Sarfartoq, Motzfeld
|
|
New Millenium Res.
|
|
|
Zn
|
Citronen Fjord
|
|
Platinova
|
| Irlande |
Centre
|
Zn
|
|
Galmoy
|
Arcon Intern. Res.
|
|
Centre
|
Zn
|
|
Lisheen
|
Anglo American (Minorco) - Ivernia
|
|
Centre
|
Zn
|
|
(Tara)
|
Outokumpu
|
|
Centre
|
Zn
|
Ballinalack
|
|
Ivernia West
|
|
|
Au
|
Clontibret
|
|
Conroy
|
|
Sperrin Mts
|
Au
|
Curraghinalt
|
Caranacaw
|
CSA Ltd.
|
| Austriche |
|
W
|
|
(Mittersill)
|
|
Principaux gisements de Zn découverts
durant les 25 dernières années
Pays |
Gisement |
Type |
Tonnage-teneur
des réserves |
Zn
(Mt) |
Prévision
de production |
USA
- Alaska |
Red
Dog* |
Sedex |
148
Mt @ 16% Zn |
23,7 |
~ 460
000 t |
Australie |
Century* |
Sedex |
118
Mt @ 10,2% Zn, 1,5% Pb et 36 g/t Ag |
12,0 |
450
000 t (2001) |
Australie |
Dugald
River |
Sedex |
38
Mt @ 13,2% Zn et 2,1 % Pb |
5,0 |
|
Australie |
Mac
Arthur River* |
Sedex |
27
Mt @ 14 % Zn |
3,7 |
80
000 t (1997) |
Australie |
George
Fisher* |
Sedex |
24
Mt @ 9,1% Zn (128
Mt de ressources) |
2,2 |
170
000 t (2000) |
Australie |
Cannington* |
Sedex |
40
Mt @ 6,2 % Zn, 13,9 % Pb et 639 g/tAg |
2,5 |
75
000 t (1999) |
Inde |
Rampura
Agucha |
Sedex |
63
Mt @ 13,6 % Zn |
7,7 |
+ 98
000 t (1998) |
Russie |
Ozernoe |
Sedex |
130
Mt @ 6,2 % Zn |
8,0 |
|
Irlande |
Lisheen
* |
Sedex |
17,7
Mt @ 13 % Zn |
2,3 |
156
000 t (1997) |
Irlande |
Galmoy* |
Sedex |
8,5
Mt @ 11,3% Zn |
1,2 |
60
000 t (1998) |
Espagne |
Los
Frailes |
VMS |
19
Mt @ 6,32% Zn, 3,67% Pb, 81 g/t Ag |
1,2 |
Arrêt
définitif |
Chine |
Jinding/Lamping |
Red
Bed |
148
Mt @ 11,5 % Zn |
11,5 |
|
Pérou |
Antamina
* |
Skarn |
500
Mt @ 1% Zn, 1,2%
Cu et 12 g/t Ag |
5,0 |
|
Turquie |
Anguran* |
MVT
-Oxydé |
8,25
Mt @ 30 % Zn |
2,5 |
|
Namibie |
Skorpion |
MVT
-Oxydé |
15
Mt @ 11,3% |
1,7 |
En
construction 130 000 t prévus |
Mexique |
Francisco
I Madero* |
VMS |
33
Mt @ 4,5 % Zn |
1,5 |
10
000 t (2000) |
Lead & Zinc Mines
Name |
Country |
Commodities |
Agnigundala |
India |
Plomb,
Argent |
Aguilar |
Argentina |
Plomb,
Zinc, Argent |
Aljustrel |
Portugal |
Plomb,
Zinc, Argent |
Almagrera-Sotiel-Aguas
Teñidas |
Spain |
Cuivre,
Plomb, Zinc, Argent |
Andaychagua |
Peru |
Plomb,
Zinc, Argent |
Angouran |
Iran |
Plomb,
Zinc |
Antamina |
Peru |
Cuivre,
Zinc, Argent |
Asarco
Tennessee Mines |
USA |
Zinc |
Ashele |
China |
Cuivre,
Zinc |
Atacocha |
Peru |
Or,
Cuivre, Plomb, Zinc, Argent |
Balcooma |
Australia |
Cuivre,
Plomb, Zinc, Argent |
Beltana/Aroona |
Australia |
Zinc |
Benambra |
Australia |
Cuivre,
Zinc, Argent |
Bismark |
Mexico |
Cuivre,
Plomb, Zinc, Argent |
Black
Mountain |
South
Africa |
Cuivre,
Plomb, Zinc, Argent |
Boleo |
Mexico |
Cuivre,
Zinc, Cobalt |
Boliden
District |
Sweden |
Or,
Cuivre, Plomb, Zinc, Argent |
Bouchard-Hébert |
Canada |
Or,
Cuivre, Zinc, Argent |
Bougrine |
Tunisia |
Plomb,
Zinc |
Broken
Hill |
Australia |
Plomb,
Zinc, Argent |
Brunswick |
Canada |
Cuivre,
Plomb, Zinc, Argent |
Cadjebut |
Australia |
Plomb,
Zinc |
Cannington |
Australia |
Plomb,
Zinc, Argent |
Caribou |
Canada |
Plomb,
Zinc, Argent |
Caudalosa |
Peru |
Or,
Cuivre, Plomb, Zinc, Argent |
Cayeli |
Turkey |
Or,
Cuivre, Zinc, Argent |
Century | | |
